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国汇亚洲GCM Asia-每周分析-当周分析  新年首轮大礼 非农重磅来袭

上周回顾:

    美元上周五兑大部分货币呈现高位震荡回落,波动较大,最低时触及101.9;经过较长一段假期回吐多头调整,美元依旧运行高位盘整,早间跳空高开低走。欧元测试高位阻力回落,美日逐渐从高位回落,进入回调趋势;澳元、纽元兑美元整体也开始进入回调趋势。目前美指依旧变现弱势,欧美低位盘整,震荡偏强,交投于1.0490;澳美低位盘整,震荡偏强,交投于0.7228;美日高位回调,震荡偏弱,交投于117.33;黄金低位回调,震荡上行,交投于1157.88。

新年首轮大礼 重磅数据来袭

一直以来,ISM制造业指数都被公认为十分重要的数据之一,因其展示了最新经济与金融进展,其预估为未来经济趋势的迹象。如果此指数低于50,由于活动的增加,它倾向于表示经济不景气,特别是该趋势持续几个月的时候。 高企于50以上的指数表示很可能有一段时间的经济增长。

美国11月ISM制造业PMI符合预期,为52.1,这一数据为去年6月以来最高水平。预计涨势将延续至12月。北京时间周二(1月3日)23点,美国将公布12月ISM指数,预计为53.7。特朗普就职典礼渐行渐近,市场预计美国经济持续增长,这意味着美联储将加息更多次,美元指数或因此进一步上涨。因此,这一数据发布之前,依然应该保持看涨美元的观点。

紧随其后,本周将公布出更为重磅的非农数据,加息后的第一次非农,将再次成为市场关注的焦点,也将给市场更多关于未来美元走势的指引和美联储加息强势态度的

随着2016年的结束,各种对特朗普上任后不能兑现竞选承诺的担忧升温,比如说被认为是推动美元这波上涨最大动力的财政支出计划就可能遇阻。根据特朗普团队赢得大选后披露的计划,承诺未来将投资5500亿美元进行基础设施建设,这意味将有力推升通胀从而使得美联储加快加息步伐。不过在一面承诺减税一面鼓励支出这种加重债务规模的方案能否获得通过存在疑问,基于这样的担忧,一些投资者担忧美元的上涨过度,美元的涨势很可能随着特朗普的上台而逆转。那么问题是,特朗普上任后若未能推出大规模财政刺激,美联储就会在货币政策正常化方面偃旗息鼓吗?从美联储货币政策所瞄准的目标来看,答案很可能是否定的。

考虑到油价2014、2015年的大幅下跌已经排除在PCE通胀率的统计范围之外,油价对PCE通胀的影响正在由拖累转变为推动力。而且由于2016年油价大体波动范围在30-50美元/桶之间,因此只要2017年油价稳定在50美元/桶附近,在通胀的计算中油价将始终做出正面贡献,因此未来美国通胀升向2%的目标水平的前景可期。

而美联储的另一个目标——就业目标,从历史角度看目前的每月新增非农就业以及失业率都处在非常健康的水平,因此也将支撑美联储货币政策正常化道路。最后,撇开特朗普上任后他将在何种程度上提振通胀和就业不谈,按照目前的趋势发展美联储也很可能稳步推进加息进程,而特朗普若有所贡献那么将为这一进程提供加速度。

本周休市市场:

日期 国家 市场 节日
2017-01-03 日本 东京证券交易所 元旦节

本周重要财经事件:

日期 时间 国家 重要财经事件
2017-01-05 03:00 美国 美联储FOMC公布12月货币政策会议纪要。

本周焦点财经数据:

日期 时间 国家与数据 前值 预计 实际
2017-01-03 17:30 英国12月制造业PMI 53.4 53.3 等待中
22:45 美国12月Markit制造业PMI终值 54.2 54.2 等待中
23:00 美国12月ISM制造业PMI 53.2 53.5 等待中
2017-01-04 17:00 欧元区12月服务业PMI终值 53.1 53.1 等待中
17:30 英国11月央行抵押贷款许可(万人) 6.75 6.87 等待中
18:00 欧元区12月CPI年率初值 0.6 1 等待中
2017-01-05 05:30 美国至12月30日当周API原油库存(万桶) 420 等待中
21:15 美国12月ADP就业人数(万人) 21.6 17 等待中
21:30 美国至12月31日当周初请失业金人数(万人) 26.5 26.2 等待中
22:45 美国12月Markit服务业PMI终值 53.4 53.4 等待中
23:00 美国12月ISM非制造业PMI 57.2 56.7 等待中
2017-01-06 00:00 美国至12月30日当周EIA原油库存(万桶) 61.4 等待中
21:30 美国12月失业率 4.6 4.7 等待中
美国12月季调后非农就业人口(万人) 17.8 17.5 等待中
美国11月贸易帐(亿美元) -426 -420 等待中
23:00 美国11月工厂订单月率 2.7 -2.3 等待中

 

技术分析:

EUR170103PM

EURUSD:欧美日线图低位盘整,震荡回调,多头转强;目前上测前期阻力,上破几率较大,短期继续关注多头势力;上方关注1.0480阻力和1.0590阻力;下方关注1.0450支撑和1.0350支撑。

AUD170103PM

AUDUSD: 澳美日线图低位盘整,震荡偏强,均线拐向,下行略显乏力;目前上破61.8水平线,若企稳上空间将进一步打开,短期关注多头势力;上方关注0.7280和0.7330阻力;下方关注0.7210和0.7160支撑。

JPY170103PM

USDJPY:美日日线图上行趋势,高位震荡盘整,上行动能转弱;目前高位受阻承压前期关键阻力,短期转弱可能较大,继续关注空头回调势力;上方关注117.6阻力和118.6阻力;下方关注116支撑和114.2支撑。

GOLD170103PM

GOLD:黄金日线图低位回调,震荡上行,均线拐向,下行乏力多头转强;目前震荡上测61.8水平线,仍有上行空间,短期可关注多头回调势力;上方关注1172阻力和1190阻力;下方关注1140支撑和1124支撑。