上周回顾:
上周随着特朗普公布新一轮税改框架和美联储12月加息预期升温,美元多头如获神助,一度突破93关口并攀升至一个多月以来高位,目前稍微回落,企稳于93关口附近。目前美指高位回调,震荡偏强,交投于92.84;欧元兑美元震荡上行,当前震荡走强交投于1.1814;英镑兑美元高空回落,震荡偏强,当前回调交投于1.3995;美元兑日元高位盘整,震荡收敛,当前交投于112.50;黄金震荡下行,当前测试支撑位交投于1278.61美元/盎司;美式原油冲高回落,当前回调交投于51.61美元/桶。
美元多头仅昙花一现 恐将无法摆脱熊市厄运
随着上周四凌晨时分美国总统特朗普公布了新一轮的税改框架后,各大小企业税率和个人最高税率将得到递减:企业税率从35%减至20%,小企业税率和个人最高税率则从39.6%降至25%。然而,该税改计划细节上的不完整并没有得到各大顶级投行的青睐,反之还饱受质疑。根据瑞士银行经济学家卡朋特发布的研究报告,他指出即便特朗普此次的税改计划获得通过,也无法推动美国GDP上涨1%,同时大规模的税率削减很大可能导致联邦收入在十年内损失逾5万亿美元。与此同时,美国联邦债务水平已经高达20万亿美元,若该税改法案被通过,美国联邦债务水平将进一步被推高,这无疑是对美元重大的打击。
继上周宣布缩表后,美联储展现鹰派立场,持续升温市场对12月加息的预期。然而,随着全球其它主要央行预计或将纷纷退出宽松政策,导致美联储的政策紧缩并没有对美元达到画龙点睛的作用,美元多头恐将难以复苏。据英国央行行长卡尼上周五重申其鹰派立场,表示大部分委员会成员随着如果英国经济发展表现良好,接下来数月或将退出部分刺激政策;欧洲央行行长德拉基曾表示欧洲央行或将在10月宣布削减QE的计划;澳大利亚央行甚至部分非美央行也纷纷加入政策紧缩的节奏。值得注意的是,日本央行和瑞士央行预计至今年底不会退出宽松政策,美日和美瑞走势预计偏向上行。
本周,市场将迎来一系列重磅经济数据,其中包括美国9月ADP就业人数,美国至9月30日当周初请失业金人数,美国9月失业率以及万众瞩目的美国9月季调后非农就业人口。目前市场预期,美国9月ADP就业人数为14万人,前值为23.7万人;美国至9月30日当周初请失业金人数预期为26.5万人,前值为27.2万人;美国9月失业率预计维持在4.4%;每小时工资月率预计为0.2%,前值0.1%;非农就业人口前值为15.6万人,当前预测为10万人。美元是否能一改其颓势,这些数据将起到间接性的影响。
本周休市市场:
日期 | 国家 | 节日 | 市场 | 休市情况 |
2017 – 10 – 02 | 中国 | 国庆节 | 上海期货交易所,上海黄金交易所,深圳证券交易所,上海证券交易所。 | 10月1日(星期日)至10月8日(星期日)休市,10月9日(星期一)起照常开市。 |
中国香港 | 国庆节 | 香港证券交易所 | 休市一日 | |
2017 – 10 -03 | 德国 | 统一日 | 法兰克福证券交易所 | 休市一日 |
本周重要财经事件:
日期 | 时间 | 国家 |
财经事件 |
2017–10-03 |
02:00 |
德州 |
2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰在“与美联储对话餐会”上参与问答环节。 |
11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议及政策说明。 | |
2017–10-05 | 03:15 | 美国 | 美联储主席耶伦在圣路易斯社区银行会议致开幕词。 |
20:30 | 美国 | 美联储理事鲍威尔在研讨会上发表讲话。 | |
纽约联储主席杜德利在研讨会上讲话。 | |||
21:30 | 美国 | 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克在联储储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话。 |
本周焦点财经数据:
日期 | 时间 | 国家与数据 | 前值 | 预计 | 实际 |
02-10-2017 |
06:30 | 澳大利亚9月AIG/PWC制造业表现指数 | 59.8 | – | 54.2 |
07:50 | 日本第三季度短观大型制造业景气判断指数 | 17 | 18 | 22 | |
日本第三季度短观大型非制造业景气判断指数 | 23 | 23 | 23 | ||
15:55 | 德国9月制造业PMI终值 | 60.6 | 60.6 | 等待中 | |
16:00 | 欧元区9月制造业PMI终值 | 58.2 | 58.2 | 等待中 | |
16:30 | 英国9月制造业PMI | 56.9 | 56.4 | 等待中 | |
17:00 | 欧元区8月失业率 | 9.1% | 9.0% | 等待中 | |
21:45 | 美国9月Markit制造业PMI终值 | 53.0 | – | 等待中 | |
22:00 |
美国9月ISM制造业PMI | 58.8 | 58.0 | 等待中 | |
美国8月营建支出月率 | 62.0 | 64.0 | 等待中 | ||
03-10-2017 |
11:30 | 澳大利亚至10月3日澳洲联储利率决定 | 1.5% | 1.5% | 等待中 |
16:30 | 英国9月建筑业PMI | 51.1 | 50.8 | 等待中 | |
17:00 | 欧元区8月PPI月率 | 0.0% | 0.1% | 等待中 | |
04:30 | 美国至9月29日当周API原油库存(万桶) | -76.1
|
– | 等待中 | |
04-10-2017 | 15:55 | 德国9月服务业PMI终值 | 55.6 | 55.6 | 等待中 |
16:00 |
欧元区9月服务业PMI终值 | 55.6 | 55.6 | 等待中 | |
英国9月服务业PMI | 53.2
|
53.2 | 等待中 | ||
17:00 | 欧元区8月零售销售月率 | -0.3% | 0.3% | 等待中 | |
20:15 | 美国9月ADP就业人数(万人) | 23.7 | 14.0 | 等待中 | |
21:45 | 美国9月Markit服务业PMI终值 | 54.6 | – | 等待中 | |
22:00 | 美国9月ISM非制造业PMI | 55.3
|
55.5 | 等待中 | |
22:30 | 美国至9月29日当周EIA原油库存(万桶) | -1.846M | 3.422M | 等待中 | |
05-10-2017 | 08:30 | 澳大利亚8月季调后零售销售月率 | 0.0% | 0.3% | 等待中 |
15:15 | 瑞士9月CPI月率 | -0.3% | 0.2% | 等待中 | |
20:30 |
美国至9月30日当周初请失业金人数(万人) | 27.2 | 26.5 | 等待中 | |
美国8月贸易帐(亿美元) | -43.70B | -42.80B | 等待中 | ||
22:00 | 美国8月工厂订单月率 | -3.3% | 1.0% | 等待中 | |
22:30 | 美国至9月29日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 580 | 660 | 等待中 | |
06-10-2017 | 14:00 | 德国8月季调后制造业订单月率 | -0.7% | 0.7% | 等待中 |
14:45 | 法国8月贸易帐(亿欧元) | 60 | – | 等待中 | |
15:30 | 英国9月Halifax季调后房价指数月率 | 1.1% | 0.1% | 等待中 | |
20:30 |
美国9月失业率 | 4.4% | 4.4% | 等待中 | |
美国9月季调后非农就业人口(万人) | 15.6 | 10.0 | 等待中 | ||
22:00 |
加拿大9月Ivey季调后PMI | 56.3 | – | 等待中 | |
美国8月批发销售月率 | 1.0% | 0.9% | 等待中 |
技术分析:
EURUSD H4:欧美震荡下行,目前低位反弹前低支撑;MACD均线拐向上行,后市以看多为主。上方关注均线阻力和1.1930阻力,下方关注1.1715支撑和 1.1610支撑。
GBPUSD D1:镑美震荡上行,突破上升三角形后持续走强,目前回测高位阻力;K线锥头成形,均线拐向上行,存在一定买盘,后市上行几率略大。上方关注1.3470阻力和1.3585阻力;下方关注1.3140支撑和1.2820支撑。
USDJPY H4:美日震荡上行,高位阻力回调,目前在趋势线获得支撑。MACD动能偏弱,等待突破。上方关注113.00阻力和114.30阻力;下方关注趋势线支撑和111.65支撑。
AUDUSD H4: 澳美震荡下行,目前在前低位支撑反弹。支撑底部十字星形成,MACD均线和200-日均线形成背离,短期以看多为主。上方关注0.7875阻力和 0.7935阻力;下方关注0.7820支撑和0.7725支撑。
NZDUSD H4: 纽美震荡下行,目前处于区间盘整,均线空头承压,等待突破。上方关注均线阻力和0.7275阻力;下方关注0.7185支撑和0.7145支撑。
CrudeOIL H4: 原油高位回调,震荡下行,动能偏弱;目前处于小区间盘整,等待突破。上方关注52.40阻力和54.30阻力;下方关注趋势线支撑和50.80支撑。
GOLD H4: 黄金处于下行通道,高位回调持续走弱。MACD均线形成死叉,下行几率略大。上方关注通道阻力和1297.05阻力,下方关注1269.45支撑和1258.15支撑。