上周回顾:
上周美元表现强劲,得益于美国众议院宣布通过2018财年预算报告,助力特朗普税改,提振12月加息预期。同时,美国总统特朗普有可能任命下任美联储主席人选,候选人之一的泰勒受到青睐,其鹰派作风推升未来强势美元预期。目前美指上行高位,震荡盘整,动能偏强,欧美高位回落,震荡偏弱,交投于1.1766;澳美低位回调,震荡偏强,交投于0.7820;美日冲高回落,空头回调,交投于113.7;黄金下行低位,震荡盘整,交投于1276。
两大央行齐齐亮相 GDP前瞻重磅压轴
本周金融市场将再度繁忙,周初日本大选结果及加泰罗尼亚局势将搅动市场,随后我们将迎来英国GDP、美国GDP、耐用品订单、澳大利亚CPI、日本CPI、API/EIA原油库存等重磅数据,此外市场将迎来欧洲央行(ECB)和加拿大央行(BOC)货币政策会议。
周三值得关注的是加央行利率决议。由于加央行已经在7月和9月两次加息,因此本次采取行动的预期较低,市场主要关注加央行对未来利率路径的表态。
周四我们将迎来欧央行10月利率决议,届时市场有望获知欧央行最新的QE缩减计划。从欧央行的4月会议即法国大选开始,行长德拉吉就已经被直接追问12月到期后的QE计划。因为当时欧元区经济和通胀增长都呈现出抬头趋势,市场将其视为欧央行量化宽松项目开始奏效的表现。
然而,德拉吉随后回应称欧央行并未讨论QE退出前景,导致欧元在支撑水平附近陷入长达两周的盘整。同样的情形在6月欧央行货币政策会议后再度上演,不过最终欧元多头重新获得主导权。市场大部分预期欧央行届时将重新调整QE项目,因为12月就是欧央行每月600亿欧元购债计划的到期日。欧央行首席经济学家在9月末时就指出,欧央行倾向调整QE项目,而不是完全退出策略,这也就意味着欧央行将在当前购买规模上进行缩减。现在最大的问题是缩减的规模有多大、持续的时间有多长?
周五聚焦美国GDP数据,彭博调查预期中值显示,美国第三季度实际GDP年化季率将增2.5%,差于前值;这一预期可能会在数据公布前令美指温和承压;数据的好坏直接影响到美联储12月加息的几率,据CME“美联储观察”最新数据,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为91.7%,明年3月至该区间的概率为54.9%。
本周休市市场:
日期 | 国家 | 市场 | 节日 |
2017-10-23 | 新西兰 | 新西兰证券交易所 | 劳动节 |
本周重要财经事件:
日期 | 时间 | 国家 | 重要财经事件 |
2017-10-25 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布政策利率及货币政策报告。 |
2017-10-26 | 19:45 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议。 |
20:30 | 德国 | 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。 | |
22:30 | 美国 | 2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在明尼阿波利斯联储主办的活动上致开幕词。 |
本周焦点财经数据:
日期 | 时间 | 国家与数据 | 前值 | 预计 | 实际 |
2017-10-23 | 18:00 | 英国10月CBI工业订单差值 | 7 | 9 | 等待中 |
20:30 | 加拿大8月批发销售月率 | 1.5% | 0.6% | 等待中 | |
2017-10-24 | 16:00 | 欧元区10月制造业PMI初值 | 58.1 | 57.8 | 等待中 |
21:45 | 美国10月Markit制造业PMI初值 | 53.1 | 53.6 | 等待中 | |
美国10月Markit服务业PMI初值 | 55.3 | 55.6 | 等待中 | ||
2017-10-25 | 04:30 | 美国至10月20日当周API原油库存(万桶) | -713 | — | 等待中 |
20:30 | 美国9月耐用品订单月率 | 2% | 1% | 等待中 | |
22:00 | 加拿大至10月25日央行利率决定 | 1% | 1% | 等待中 | |
美国9月新屋销售总数年化(万户) | 56 | 55.5 | 等待中 | ||
22:30 | 美国至10月20日当周EIA原油库存(万桶) | -573.1 | — | 等待中 | |
2017-10-26 | 19:45 | 欧元区至10月26日欧洲央行主要再融资利率 | 0% | 0% | 等待中 |
20:30 | 美国至10月21日当周初请失业金人数(万人) | 22.2 | 23.5 | 等待中 | |
22:00 | 美国9月成屋签约销售指数月率 | -2.6% | 0.2% | 等待中 | |
2017-10-27 | 20:30 | 美国第三季度实际GDP年化季率初值 | 3.1% | 2.6% | 等待中 |
美国第三季度实际个人消费支出季率初值 | 3.3% | 2.2% | 等待中 | ||
22:00 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 | 101.1 | 100.8 | 等待中 |
技术分析:
EURUSD H4:欧美下行低位,均线空头排列,高位阻力压制;目前下破回测均线阻力,存在一定卖盘,短期关注能否突破均线阻力;上方关注1.1790阻力和1.1825阻力;下方关注1.1760支撑和1.1730支撑。
NZDUSD H4:纽美运行下行趋势,均线拐向,空头排列;目前下破回测76.4水平线阻力,若承压或继续走弱,短期关注多头回调;上方关注0.7000阻力和0.7050阻力;下方关注0.6950支撑和0.6900支撑。
USDCHF H4:美瑞运行上行趋势,均线多头排列,多头较强;目前上测整点阻力回落,高位存在较强卖盘,短期未上破关注空头回调;上方关注0.9850阻力和0.9900阻力;下方关注0.9800支撑和0.9765支撑。
GOLD H1:黄金运行下行趋势,均线空头排列,空头强劲;目前下破回测61.8水平线阻力,若承压或继续走弱,短期关注多头回调; 上方关注1278阻力和1280阻力;下方关注1275支撑和1271支撑。