上周回顾:
上周特朗普国情咨文、美联储鹰派声明、靓丽的大小非农就业报告掀翻全球市场,美元和黄金纷纷走出过山车行情。其中美元逆转颓势上周累计上涨0.08%。目前盘面走势:欧美上行高位,震荡盘整,交投于1.2450;澳美高位回调,震荡下行,交投于0.7927;美日低位回调,震荡上行,交投于110;黄金高位回调,震荡下行,交投于1331.5。
美联储新掌门宣誓就职 三大央行联袂发声
展望本周,三大央行利率决议或将给汇市带来一场“腥风血雨”,而美联储主席换帅宣誓就职及两位票委的讲话也不容忽视。此外,本周两大政治风险事件有望给黄金多头带来曙光,分别是美国政府再次面临“关门”危机以及朝鲜将在人民军建军节举行阅兵式,市场将密切关注其是否会发射导弹。
周一22:00,美联储新掌门人鲍威尔将宣誓就职,这也正式宣告耶伦时代的终结。鲍威尔即将面临两大棘手难题,一是特朗普的减税政策、基建计划有望推动美国经济增长步伐提速,或引发经济过热。如果鲍威尔接下来对加息时机拿捏不准,保持与此前一样缓慢的加息步伐,恐将难以消除美国经济过热的风险;二是鲍威尔接下来或将倾向于给美国银行业“松绑”,若美国金融监管过度放松,有可能会演变成一只“黑天鹅”,并引发经济危机。此外,近期债市的一场走势可能会令注重风险的鲍威尔采取不一样的政策,鲍威尔曾在2012年反对第三轮QE,认为这是在制造美债泡沫,一旦利率上升会导致市场崩盘。
周二11:30澳洲联储将打响超级央行周的第一炮,预计将保持按兵不动,但其中有两大看点值得关注:一个是澳洲联储是否会上调经济和通胀预期,另一个则是澳洲联储是否会谈及澳元汇率升值的问题。澳大利亚的经济增长依然稳固,且劳动力市场都在改善,但目前澳大利亚通胀压力较小,澳大利亚CPI涨幅低于预期,并连续第三个季度未能达到澳洲联储的2%-3%目标区间。有分析人士预计澳洲联储在今年的11次货币政策会议上都将维持利率在1.5%不变,下次加息或将等到2019年下半年。此外,周五澳洲联储还将公布季度货币政策声明。
周四04:00新西兰联储将公布利率决议及政策声明,预期将保持按兵不动,而新西兰联储代理主席斯宾塞也将就政策声明召开新闻发布会。新西兰通胀上升,或于下半年开始加息,投资者可关注新闻发布会是否会释放年内加息概率转强的信号。
20:00英国央行将公布利率决议、会议纪要和通胀报告。20:30行长卡尼将召开新闻发布会。目前市场押注英国央行将在5月再度加息,此次料将保持按兵不动。值得特别注意的是,这一次会公布通胀报告,市场纷纷预期该央行会调整通胀预期,上周的听证会中卡尼透露了关键信息称,央行将逐渐把焦点转向如何让通胀回归目标水平的传统问题上。此外,卡尼还表示,未来几个月随着脱欧谈判正式开始,脱欧对英国影响的不确定性或减弱。
本周休市市场:
无
本周重要财经事件:
日期 | 时间 | 国家 | 重要财经事件 |
2018-02-05 | 22:00 | 美国 | 美联储新任主席鲍威尔正式宣誓就职。 |
2018-02-06 | 11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明。 |
2018-02-07 | 01;00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
21:30 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席杜德利参加一项活动的小组讨论,活动由欧美商会和汤森路透组织,主题为“银行业文化:仍有改善空间吗?” | |
2018-02-08 | 待定 | 美国 | 美国临时拨款法案对政府的资助期限到期,如果当天没有达成新的拨款法案,美国政府将再次关门。 |
06:20 | 美国 | 2018年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说。 | |
20:00 | 英国 | 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告。 | |
20:30 | 英国 | 英国央行行长卡尼召开新闻发布会。 |
本周焦点财经数据:
日期 | 时间 | 国家与数据 | 前值 | 预计 | 实际 |
2018-02-05 | 21:30 | 欧元区1月服务业PMI终值 | 57.6 | 57.6 | 等待中 |
英国1月服务业PMI | 54.2 | 54.3 | 等待中 | ||
欧元区12月零售销售月率 | 1.5% | -1% | 等待中 | ||
美国1月Markit服务业PMI终值 | 53.3 | — | 等待中 | ||
美国1月ISM非制造业PMI | 55.9 | 56.3 | 等待中 | ||
2018-02-06 | 11:30 | 澳大利亚至2月6日澳洲联储利率决定 | 1.5% | 1.5% | 等待中 |
21:30 | 美国12月贸易帐(亿美元) | -505 | -517 | 等待中 | |
2018-02-07 | 05:30 | 美国至2月2日当周API原油库存(万桶) | 322.9 | — | 等待中 |
16:30 | 英国1月Halifax季调后房价指数月率 | 60.6 | 60.3 | 等待中 | |
23:30 | 美国至2月2日当周EIA原油库存(万桶) | 677.6 | — | 等待中 | |
2018-02-08 | 20:00 | 英国至2月8日央行利率决定 | 0.5% | — | 等待中 |
21:30 | 美国至2月3日当周初请失业金人数(万人) | 23 | — | 等待中 | |
2018-02-09 | 17:30 | 英国12月工业产出月率 | 0.4% | -0.9% | 等待中 |
英国12月制造业产出月率 | 0.4% | 0.3% | 等待中 | ||
英国12月季调后商品贸易帐(亿英镑) | -122.3 | 3% | 等待中 | ||
23:00 | 美国12月批发销售月率 | 1.5% | — | 等待中 |
技术分析
DOLLAR_INDX H4:美元指数低位支撑,目前测试前高阻力,关注突破;均线趋缓,MACD动能转强,后市偏强。上方关注89.10压力和89.40压力,下方关注88.70支撑和88.35支撑。
EURUSD H4:欧美运行上升通道,目前触及通道底部支撑,关注突破;均线趋缓,MACD动能转弱,后市偏弱。上方关注1.2520压力和1.2600,下方关注1.2400支撑和1.2300支撑。
GBPUSD H4:镑美高位回落,目前测试前低位支撑,关注突破;均线拐向,MACD动能转弱,后市偏弱。上方关注均线压力和1.4215压力,下方关注1.4100支撑和1.3980支撑。
AUDUSD H4:澳美运行触顶回落,目前回踩测试前高阻力;均线死叉既成,高位存在卖盘,若回踩承压,后市逢高看空。上方关注0.7940压力和0.8000压力,下方关注0.7870支撑和0.7800支撑。